中国云计算生态系统白皮书.pdf
发布时间：2022-10-12 11:35:19 所属栏目：云计算 来源：
导读： WhitePapersChinaCloudComputingECO-System(2014~2015)简介：商业伙伴咨询机构商业伙伴咨询机构以市场研究和策略咨询为先导，以整合传播、市场活动和业务培训为依托，为IT企业提供全生命周期的商业伙伴战略咨询与
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WhitePapersChinaCloudComputingECO-System(2014~2015)简介：商业伙伴咨询机构商业伙伴咨询机构以市场研究和策略咨询为先导，以整合传播、市场活动和业务培训为依托，为IT企业提供全生命周期的商业伙伴战略咨询与整合营销服务。旗下业务平台包括：咨询研究、商业伙伴网、《商业伙伴》杂志等。商业伙伴咨询机构拥有一大批超过15年从业经验的专家型人才，长期关注中国IT渠道市场的发展和演变，致力于推动中国IT市场生态系统的建设和完善。近年来，更是着重关注国内IT渠道的转型升级，研究云计算、企业移动、大数据等新技术新应用为中国IT生态系统带来的挑战与机遇。每年的中国方案商500强榜单，已经成为对中国IT产业具有深远影响力的指标性评选。此外，商业伙伴冠军、商业伙伴精英、云计算方案商等调查评选活动，在业界也极负盛名。惕诺咨询（TINO）是商业伙伴咨询机构的全资子公司，致力于通过对ICT供应链上的渠道环节中各类角色（包含分销商、系统集成商、软件开发商、零售商、服务提供商）核心群体的战略部署、业绩结构、企业发展需求三个要素的周期性跟踪，从独特的视角为客户解析特定用户市场中的商业机会、市场运行规则及市场可达路径。 TINO独有的“中国市场按照区域、行业、产品、品牌、商家类型等维度交叉划分成若干个细分市场，通过对特定细分市场中核心渠道的普查与分析，对细分市场的规模、渠道结构、采购模式、不同品牌的渠道竞争力等方面做系统评估，全景展示细分IT市场中的渠道生态、发展潜力与商业价值。借助该项目，TINO与业界超过3500家的核心渠道商展开频繁的互动，进而从“渠道拓展”、“市场机会”、“渠道优化”三个方向上为客户提供专项研究服务。联系TINO咨询：zhao_shuo@cnbp.net扫描二维码，关注商业伙伴微信公众账号，了解最新IT合作伙伴动态和分析。前言：标准云计算生态系统模型种不同的渠道类型，在此基础上根据业务结构的差异细分出了12个渠道角色，这些不同类型的渠道角色组成了一个标准的云生态系统模型。定义的标准云生态系统模型云设备提供商：面向全生态系统提供软硬件设备传统的ICT软、硬件设备供应商大部分都在向这个角色过渡。众多的服务器、存储硬件厂商，数据库、安全等软件产品厂商以及网络设备厂商都希望在云计算市场仍能占有更大的市场份额。同时，芯片制造商，嵌入式设备制造商也有机会在云计算市场中扮演重要角色。云系统构建商：面向云服务运营商提供系统搭建服务分为云硬件系统集成商和云软件系统集成商。 与传统的SI和ISV的区别在于，云系统构建商面对的客户群为云服务运营商而非终端客户，企业的核心竞争力更多的来自对云计算平台系统级的几类，而非传统SI和ISV对终端客户应用的深层把握。大型的SI和一些有PaaS平台开发背景的ISV在这个角色上更有优势。云应用开发商：面向云服务运营商提供应用开发服务分为通用应用软件开发商和行业应用软件开发商，与传统ISV的区别在于，面对的客户是云服务运营商而非终端用户，业务分成的盈利模式也将部分取代按项目收费的模式。传统的ISV几乎都可以向这个角色过渡，传统业务积累的行业经验仍将在云应用开发中发挥重要的作用，但在与云生态系统中其他角色的配合上会面临较多挑战。云服务运营商：面向全生态系统及用户提供基础云服务包含IaaS、PaaS、SaaS三种渠道角色，云服务运营商是云生态系统中真正意义上的面向终端客户实现交付的渠道类型。同时，云服务运营商还可为其他云渠道角色如云服务部署商提供支持，从而为客户提供更灵活的服务（如混合云服务）。云服务运营商对资金、技术等方面都有较高要求，同时，服务运营商需要具备IDC、ISP等相关资质。目前，工信部已经对IDC和ISP的牌照开放了申请，这为有意在云服务运营商角色上做尝试的企业提供了政策保障。 云服务部署商：面向最终用户提供云及增值服务交付云服务部署商以云服务运营商提供的服务为基础，通过自身的增值（咨询、培训、定制开发等）服务，通过满足客户个性化的需求实现盈利。包含云整合服务商、云应用培训服务商和云定制开发商三种角色。其中，云整合服务商可整合多家云服务运营商的服务，或将客户原有信息化系统与云服务商的服务整合，实现混合云应用，从而满足客户个性化的需求；云应用培训商通过专业培训帮助企业实现由传统信息化系统向云计算系统的平滑过渡；云应用定制开发商则以客户业务为核心，在云服务运营商的标准服务基础上，进行定制化开发，使云服务与用户的业务逻辑更契合。云服务部署商是链接云服务与终端用户中最关键的一环，是现阶段整个云计算生态系统落地成功与否最重要的一个衡量标准，对行业应用有深刻理解的方案商在云服务部署商的角色上有先天的优势，但现阶段由于云服务运营商的服务还处于逐步完善的阶段，因此真正意义上的云服务部署商还不是很多。预计在未来2年内，将会有更多的云服务部署商出现在市场中。云服务转售商：面向最终用户提供云服务订阅服务云服务转售商以向客户提供标准的云服务订阅为盈利手段，与传统ICT市场中的零售商不同，云计算带来的交付方式的变化给转售商带来了最大的灵活性，无论是线上还是线下，只要拥有客户资源，即使本身没有任何I服务能力，也可以成为云服务的转售商。 云服务转售商是门槛最低的一类云渠道角色，但只有伴随着云生态系统的完善后才具有实际的市场竞争力，现阶段提供给云服务转售商的生存土壤仍不成熟。目录II中国云计算发展现状与趋势III云生态系统与传统IT生态链的比较分析一、传统IT生态链与云生态链的角色变化传统IT生态链与云生态链角色变化的比较IV主流云生态系统下典型厂商及其云生态链建设三、HP云产品及其云生态链HP云产品及服务HP云的生态链建设HP云生态链下的合作伙伴的价值HP云生态链下的合作伙伴的转型成功案例VI主要建议BPC-TINO中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015）商业伙伴咨询机构中国云计算生态系统调研综述项目目标本项目旨在通过电话调查、深度访谈等形式，对整个云生态链上下游公司进行沟通和调查，旨在阐述在整个云计算产业的发展过程中，传统生态链中的上下游角色在云计算产业的发展的过程中所正在经历或者将要经历的角色变化，以及在这种变化中，他们将要在转型中面临的问题以及挑战。为上下游厂商提供在未来云计算平台中，自己能过做到的角色及在新的云计算生态系统中看到的新的商业模式。项目执行思路整个云计算生态链商的方案商群体是以商业伙伴咨询机构方案商数据库为基础，筛选出已经从事云计算业务的方案商数据库，再补充专门为云而新出现的新兴方案商。 在此基础上，我们会针对不同类别的方案商给出一些代表性的方案商点评及研究。、浪潮及联想等）和典型云计算方案商进行深度访谈。以调查得到的方案商数据为基础，完成最终报告。报告提交方式及报告内容提交《2014—2015中国云计算生态系统白皮书》，包含以下内容：方案商转型的条件分析数据来源说明本次报告所有的数据来源于我们对中国做云相关业务的方案商、厂商的调查和沟通。 BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 II中国云计算发展现状与趋势 一、云计算的定义及特点 云计算定义狭义云计算是 基础设施的交付和使用的模式。指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源（硬件、平台、软件）， 提供资源的网络被称为“云”。用户眼中的“云”资源是可以无限扩展并可 以随时获取的。云计算的按需使用、按使用付费、随时扩展的这些特性被称 为像水电一样使用 基础设施和软件服务。广义云计算是服务的交付和使用的模式。 指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是基 于互联网的软件服务、带宽服务，也可以是任意其他的服务。所有这些网络 服务可以理解为网络资源，众多资源形成所谓“资源池”，这种资源池也被 称为“云”。 “云”是一些可以自我维护和管理的虚拟计算资源，通常为一 些大型服务器集群，包括计算服务器、存储服务器、宽带资源等等。云计算 将所有的计算资源集中起来，并由软件实现自动管理，无需人为参与。这使 得应用提供者能够更加专注于自己的业务，有利于创新和降低成本。 总体而言，云计算是并行计算、分布式计算和网格计算的发展，或者说 是这些计算机科学概念的商业实现。云计算是虚拟化(V ir tu 云计算特点企业级云计算市场需求空间加速扩大 BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 2013年，随着云计算产品服务不断创新、应用加速落地，企业和个人 用户的数量都实现了极大增长。百度、腾讯、奇虎等企业的云服务平台聚集 用户均已超过 亿，阿里和金蝶云服务支持的中小企业数量超过50 万家。 2014 年，我国云计算市场空间进一步扩大，用户数量将加速增多。随着云服 务认定办法陆续出台，企业云服务功能不断加强，企业用户对云服务的认可 程度将普遍提高，使用信心逐渐增强，部分企业级公有云平台逐渐找到了有 效的商业运营模式，为其他企业及行业混合云的发展起了一个引领的作用。 随着移动互联网和互联网金融的发展，人们对日常生活、工作、娱乐的云服 务需求也不断增多，将更加促使公有云平台的快速发展。 云计算发展进入高增长阶段，国内外企业在华竞争中寻找角色定位 等国外企业纷纷在华推出公有云服务，加速抢占国内云计算市场。微软与世纪互联一对一合作运营的云服务 有超过3000 家企业客户。其中，160 余家企业级客户的业务已经在 上正式商业运营。亚马逊公有云的落地不仅绑定了网宿科技、云果信息、竹云科技等合作伙伴，还绑定了政府。A 中国与北京市政府、宁夏回族自治区政府、宽带中国四方签署了备忘录，在宁夏建立数据中心云计算系统组成，运营 中心放在北京，实行前店后厂模式。随着对公有云标准的制定逐渐明朗，未 来跨国企业将陆续通过与国内企业合作等方式，加速进入国内市场，对中国 云计算生态链的健康、有序的发展起到一定的积极作用。 国内以百度、阿里为代表的互联网企业，联想、华为、用友等传统软硬 件公司，以及各类云服务提供商也在云计算领域加紧部署，国内市场竞争将 愈加激烈。其中，阿里云以“飞天”平台为基石，通过“生态扶持+平台升 级+大规模降价”的策略，整合云生态链上的各方力量，全面布局云生态圈。 华为依靠自身硬件优势更多的是在 等合作伙伴共同开发，采用多家协作模式来经营云生态链。 预计未来国内云计算领域的分化会越发明显，I 企业全面转型幕后，渗透到云计算最基础的层面去提供 服务。这种竞争的局面还会持续两三年，各个厂商才会在市场的促进中找到自己在云生态中的角色。 服务环节在云计算中的比重持续增大，为方案商转型带来更多机会 在产业规模快速增长的同时，我国云计算产业结构也在不断优化，服务 也占据了越来越大的比重。2013 年，我国进军公共云服务领域的企业进一步 增多。腾讯继阿里和百度之后，推出开发者云市场；华为云服务业务开始商 BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 用；中国电信和中国联通正式推出名为“天翼云”和“沃云”的云服务产品，涵盖了的个人和企业类用户。2014 年，随着公共云服务领域的云计算企业数 量进一步增多，服务种类将进一步丰富，面向中小企业的 服务将快速发展，使得服务环节在云计算生态链中的比重持续增大。这也让厂商和企业用户之间的渠道更趋扁平化，而传统 方案商将拥有更多的向云计算业务转型的机会。 中国云计算发展历程全球云计算启萌最早开始于 1959 发表虚拟化论文，虚拟化是今天云计算基础架构的基石。中国云计算市场则是以 2000 应用热潮开始的，加上2008 年受金融危机影响，中小企业纷纷缩减 传统 等国际大公司的推动， 经过几番沉浮与积淀，终于作为中国的云计算先锋登上了历史舞台。 2009 11月，中国移动云计算平台“大云”计划启动。2010 22日，中国 云计算技术与产业联盟(C )在北京正式宣布成立。同年10 月，由北京市科学技术研 究院计算中心打造的百万亿次超级工业云计算平台也成功落地，标志着我们 的云计算达到了每秒钟百万亿次的超强处理能力。 2010 10月，工信部联合发改委印发了《关于做好云计算服务创新发 展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城 市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。2011 19，由国家发改委牵头，联合工信部、财政部等三部委拨出 15 亿元人民币。作为国家战 略新兴产业云计算示范工程专项资金，重点推动国内云计算产业发展、扶持 云计算领军企业。百度、阿里巴巴、腾讯等企业，成为国家首批云计算示范 企业，除国家在政策层面对云计算进行资金扶持外，无论是电信自己投入 120 亿建立云计算中心还是华为的“云帆计划”，都表明国内企业已经作好了迎 接云计算大潮的准备。 2012 年被视为中国云计算落地元年，科技部颁发了首个部级云计算规划 《中国云科技发展“十二五”专项规划》，这是中国首个部级云计算专项规 划，将云计算发展提升到了新的高度，对于加快云计算技术创新和产业发展 具有重要意义。 一时中国云计算发展风光无限，不仅得到地方政府支持，生 态链各方也干劲十足，纷纷打造“国产云”，加速云落地。华为、中兴等传 BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 统电信服务提供商纷纷借云计算来扩大自己的市场，阿里、百度等互联网厂商也都加紧了自身的云计算产业生态链建设，从而带动了国内云计算市场的 进一步深化发展。另外，国外巨头也纷纷行动，2013 在中国正式开放注册，微软也正式成为全球第一家实现公有云在中国落地的外资公司。2013 18号，全球最大的云服务提供商亚马逊的 公有云服务也正式落地中国，打响了国内公有云市场的争夺战。BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 云计算生态链构成目前云计算生态链主要有六大角色：云设备提供商、云系统构建商（云 平台开发商、系统集成商）、云应用开发商、云服务运营商（云资源服务提 供商、云平台服务提供商、云应用服务提供商）、云服务部署/交付商、云服 务销售商和最终用户。 云设备提供商 面向全生态系统提供软硬件设备。 软、硬件设备供应商是云计算市场的积极参与者以及基础设备提供商。 众多的服务器、存储硬件厂商，数据库、安全等软件产品厂商以及网络设备 厂商都希望通过云计算平台将自己的产品推广到云计算服务提供商，为各类 企业提供服务，并将其 环境锁定在自己的设备上。BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 其主要包括：服务器制造商，储存设备制造商，数据库、安全软件厂商，芯片制造商，嵌入式设备制造商。 云系统构建商 面向云服务运营商提供系统搭建服务。 包括云平台开发商，提供云计算平台实现所需的相关技术及软件，开发 云计算平台；也称为云系统集成商，将软硬件设施相连接，提供云计算平台 建设的解决方案。分为硬件系统集成商和软件系统集成商。硬件系统集成商 是指搭建云计算数据中心的硬件系统，传统的硬件 。软件系统集成商是指负责云计算系统的软件集成业务。 云应用开发商 面向云服务运营商提供应用开发服务。 为云应用服务商开发及提供云计算应用软件及解决方案。分为通用应用 软件开发商和行业应用软件开发商，通用应用软件开发商：为云计算系统开 发通用类应用软件，比如 等。该类应用软件，无明显行业特征，通常可适用于各类行业的用户。行业应用软件开发商：为云计算系统 开发行业类应用软件，比如银行、医疗、商超、交通等。 该类应用软件，具 有明显的行业特征，不适用于其他行业的用户。 云服务运营商 面向全生态系统及用户提供基础云服务。 云服务运营商是云生态系统中真正意义上的面向终端客户实现交付的 渠道类型。同时，云服务运营商还可为其他云渠道角色如云服务部署商提供 支持，从而为客户提供更灵活的服务（如混合云服务）。云服务运营商对资 金、技术等方面都有较高要求，同时，服务运营商需要具备 的牌照开放了申请，这为有意在云服务运营商角色上做尝试的企业提供了政策保障。 基本上包括云资源服务提供商（I 层）是指从设备提供商处获得硬件资源，并通过云计算支撑软件生成资源池，实现资源动态调配，为云平台服务商、云应用服 务商和用户提供及时、稳定、安全、顺畅的基础资源服务。 BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 层）是指提供灵活的、通用的、可扩展的云计算平台服务，满足用户的个性化需要，同时也为云应用服务提供商提供平 台服务。 云应用服务提供商（S 层）是指与云应用开发商合作，为用户提供丰富的、个性化的各类应用。这是云计算服务的最上层，也是获利最丰厚、话 语权最高的提供商。 云服务部署（交付）商 面向最终用户提供云及增值服务交付。 云服务部署商以云服务运营商提供的服务为基础，通过自身的增值（咨 询、培训、定制开发等）服务，通过满足客户个性化的需求实现盈利。 通常包含云整合服务商、云应用培训服务商和云定制开发商三种角色。 云整合服务商：整合多家云服务运营商的服务，或将客户原有信息化系 统与云服务商的服务整合，实现混合云应用，从而满足客户个性化的需求。 云应用培训商：通过专业培训帮助企业实现由传统信息化系统向云计算 系统的平滑过渡。 云应用定制开发商：以客户业务为核心，在云服务运营商的标准服务基 础上，进行定制化开发，使云服务与用户的业务逻辑更契合。 云服务部署商是链接云服务与终端用户中最关键的一环，是现阶段整个 云计算生态系统落地成功与否最重要的一个衡量标准，对行业应用有深刻理 解的方案商在云服务部署商的角色上有先天的优势，但现阶段由于云服务运 营商的服务还处于逐步完善的阶段，因此真正意义上的云服务部署商还不是 很多。预计在未来 年内，将会有更多的云服务部署商出现在市场中。云服务销售商 面向最终用户提供云服务订阅服务。 BPC-TINO 中国云计算生态系统发展研究白皮书（2014~2015） 商业伙伴咨询机构 市场中的零售商不同，云计算带来的交付方式的变化给转售商带来了最大的灵活性，无论是线上还是线下，只要拥有客户资源，即使本身没有任何 服务能力，也可以成为云服务的转售商。云服务转售商是门槛最低的一类云渠道角色，但只有伴随着云生态系统的完善后才具有实际的市场竞争力，现 阶段提供给云服务转售商的生存土壤仍不成熟。 最终用户 云服务的最终归属地，生态链的最终环节。 （编辑：天瑞地安资讯网_黄海网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
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